A integração do Zoho permite que você traga informações sobre seus leads e contatos para o Kinbox - é como ter seu CRM em sua caixa de entrada.

Mantenha os registros atualizados em tempo real e obtenha o contexto de que precisa em cada conversa antes de responder.

  1. No seu navegador abra a url https://api-console.zoho.com/ e entre com suas credenciais.

  2. Clique para criar um novo cliente do tipo “Self Client” conforme imagem abaixo:

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  3. Copie o Client ID e o Client Secret para a integração no Kinbox

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  4. Volte para a tela do Zoho, vá na aba Generate Code

  5. No “Scope” coloque: ZohoCRM.modules.ALL,ZohoCRM.settings.ALL,ZohoCRM.users.ALL

  6. No “Time duration” coloque 10 minutos

  7. No “Scope Description” coloque “Kinbox” (Ou o que preferir)

  8. Clique no botão CREATE

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  9. Será gerado um código que você deve copiar e colar no Kinbox onde tem “Código gerado”

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  10. Após isso você precisa clicar no botão “Obter token” nessa mesa tela do Kinbox.

  11. Caso tudo tenha dado certo aparecerá um código no campo “Refresh Token”.

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  12. Agora abra o Zoho CRM https://crm.zoho.com/ e copie o id da organização na url conforme imagem abaixo:

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  13. Cole seu id no Kinbox

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  14. Agora clique no Botão “Configurações” e selecione um layout para os leads e para os deals

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  15. Após isso, clique em salvar para voltar. Se você fez tudo certo sua integração está pronta, basta clicar em “Habilitar integração” logo abaixo e clicar novamente em Salvar.